Salesforce連携
「Salesforce」上の
顧客情報をかんたんインポート
「Salesforce」に蓄積された見込み顧客情報を、そのままList Finderで活用
SFA/CRM「Salesforce」をご利用中のお客様は、「Salesforce」に登録されているリード・取引先責任者を直接取り込むことが可能です。CSVファイルのエクスポート・インポート作業などが不要なため、見込み顧客情報の一元管理がかんたんにできます。
対象プラン：プレミアムプランでご利用いただけます。
MECHANISM List FinderのSalesforce連携の仕組みと特長
FEATURES List FinderのSalesforce連携の特長
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FEATURES 1
「Salesforce」の見込み顧客情報をかんたん取り込み
Salesforceとのかんたんな連携設定を最初にしておくだけで、以後はいつでも好きなタイミングでリード・取引先責任者の情報を取り込むことができます。
取り込む際には、「所有者」「リードソース」を選ぶだけ。条件に該当するリード/取引先責任者情報を一括インポートできます。 -
FEATURES 2
「リード獲得～リード育成～商談」をスムーズにつなげる
わずか２～３クリックの操作で、見込み顧客リストをSalesforceと同期できます。
SalesforceとList Finderの情報を同期することによって、見込み顧客データの一元化ができます。Salesforce連携後の、営業・マーケティング活動イメージ
① 獲得した名刺はまずsalesforceに登録
② 購買意欲の高い「今すぐ顧客」以外はList Finderでメールマーケティング
③ サイト来訪状況を見ながら、有望な見込み顧客にアプローチ
④ 商談以降はSalesforceで管理このような活動をスムーズに行えるようになるため、営業とマーケティングのより強固な連携が可能になります。